Service-Set Anlegen Plus - OKB
Service-Set Anlegen Plus
Sie profitieren bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie von bewährten Anlagefonds und einer regelmässigen Überprüfung Ihres Portfolios.
Ihre Vorteile
| verantwortungs- und risikobewusste Anlage Ihres Vermögens | |
| persönliche Beratung bei Ihren Anlageentscheiden | |
| Umsetzung der definierten Anlagestrategie durch Anlagespezialistinnen und -spezialisten | |
| regelmässige Portfolioüberwachung | |
| bedarfsgerechte Portfolio-Optimierung |
Unsere Dienstleistungen auf einen Blick
Details
| Betreuung und Beratung
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| Überwachung und Reporting
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| Informationen und Services
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Depotgebühren
| Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen | 0,250 % p.a.* |
| Minimalgebühr | CHF 250.00 oder Gegenwert in Fremdwährung p.a.* |
| Für Partizipationsscheine der Obwaldner Kantonalbank fallen keine Depotgebühren an. | |
Service- und Beratungsgebühren
| Depotvolumen bis 1 Million CHF oder Gegenwert in Fremdwährung | 0,500 % p.a.* |
| Depotvolumen ab 1 Million CHF oder Gegenwert in Fremdwährung | 0,400 % p.a.* |
| Minimalgebühr | CHF 200.00 oder Gegenwert in Fremdwährung p.a.* |
| Für Partizipationsscheine der Obwaldner Kantonalbank fallen keine Beratungsgebühren an. | |
| Betreuung und Überwachung | inkludiert |
| Vermögensausweis mit Performance | inkludiert |
| Portfolio-Check | inkludiert |
| Steuerauszug | inkludiert |
| E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel | inkludiert |
| * zuzüglich Mehrwertsteuer für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein | |
Transaktionsgebühren
- pro Kalenderjahr 8 Fondstransaktionen inkludiert
- Gebühren für Einzeltitel oder ab 9. Fondstransaktion gemäss Tabelle
- Beim ersten Anlagevorschlag einmalig 16 Transaktionen inkludiert, sofern 100 % Umsetzung der Anlagestrategie (Bankempfehlung). Fondstransaktionen werden dem jährlich zur Verfügung stehenden Kontingent angerechnet.
- Volumen in CHF oder Gegenwert in Fremdwährung
| Volumen in CHF (Brutto) | Aktien | Obligationen | Fonds |
| Bis 49'999.99 | 1,000 % | 0,700 % | 1,300 % |
| 50'000.00 bis 99'999.99 | 0,800 % | 0,500 % | 1,100 % |
| 100'000.00 bis 249'999.99 | 0,400 % | 0,300 % | 0,900 % |
| 250'000.00 bis 499'999.99 | 0,300 % | 0,150 % | 0,700 % |
| Ab 500'000.00 | 0,100 % | 0,100 % | 0,500 % |
| Minimum Offline | CHF 80.00 | CHF 80.00 | CHF 80.00 |
| Minimum Online** | CHF 40.00 | CHF 40.00 | CHF 40.00 |
** Online-Bonus: 50 % Rabatt auf Transaktionsgebühren. Minimalgebühr CHF 40.00
Drittgebühren
Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.
Geeignet für
- Privatpersonen
- Unternehmen
Besonderheiten
- Referenzwährung CHF/EUR
- ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
- Auflösung durch Verkauf oder Titelauslieferung (sofern möglich)
- Konditionen für Options- und Futuresgeschäfte sowie weitere Konditionen (zum Beispiel Lieferungsgebühren) gemäss separater Preisliste «Konditionen im Anlagegeschäft»
Hinweis
Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.
Weitere Angaben zu Preisen und Konditionen, die nicht aufgelistet sind (wie Titeltransfer usw.) finden Sie unter Konditionen im Anlagegeschäft (PDF).