Service-Set Anlegen Premium - OKB
Service-Set Anlegen Premium
Sie profitieren bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie von individuellen Anlagevorschlägen und einer laufenden Überprüfung Ihres Portfolios.
Ihre Vorteile
| proaktive Unterstützung bei der Anlage Ihres Vermögens | |
| persönliche und individuelle Betreuung | |
| massgeschneiderte Empfehlungen von Anlagespezialistinnen und -spezialisten über das gesamte Anlageuniversum | |
| laufende Portfolioüberwachung | |
| Aufzeigen von Anlagechancen bei Marktveränderungen |
Unsere Dienstleistungen auf einen Blick
Details
| Betreuung und Beratung
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| Überwachung und Reporting
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| Informationen und Services
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Pauschalgebühren pro Anlagestrategie
| Depotvolumen in CHF oder Gegenwert in EUR
| bis 1'500.00 | ab 1'500.00 |
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Depotgebühren
| Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen | inkludiert |
| Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel | inkludiert |
Service- und Beratungsgebühren
| Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung | inkludiert |
| Vermögensausweis mit Performance | inkludiert |
| Portfolio-Check | inkludiert |
| Steuerauszug Schweiz | inkludiert |
| Steuerauszug Deutschland (auf Anfrage) | CHF 400.00 |
| E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel | inkludiert |
Transaktionsgebühren
| Gebühren für den Wertpapierhandel | inkludiert |
Drittgebühren
Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.
Geeignet für
- Privatpersonen
- Unternehmen
Weitere Bestimmungen
- Die All-in-Fee wird monatlich per Stichtag (aufgrund des zeitgewichteten Durchschnittsvermögens des Wertschriftendepots) berechnet.
- Die Mehrwertsteuer* wird auf dem Anteil der steuerbaren Leistungen belastet.
- Die All-in-Fee wird quartalsweise belastet (per Ende Quartal; pro rata temporis; Usanz: 30/360 Tage und ist auch bei kürzerer Vertragsdauer geschuldet).
*Kundinnen und Kunden mit Domizil ausserhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein sind von der Mehrwertsteuer befreit.
Besonderheiten
- Referenzwährung CHF oder EUR
- ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
- Auflösung durch Verkauf oder Titelauslieferungen (sofern möglich)
Hinweis
Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.
Weitere Angaben zu Preisen und Konditionen, die nicht aufgelistet sind (wie Titeltransfer usw.) finden Sie unter Konditionen im Anlagegeschäft (PDF).