Service-Set Vermögensverwaltung Basis - OKB
Service-Set Vermögensverwaltung Basis
Eine einfache Anlagelösung, bei der Sie bereits mit kleinen Beträgen ab 50 Franken regelmässig investieren können und somit Ihr Geld langfristig effizient anlegen.
Ihre Vorteile
| persönliche und individuelle Betreuung | |
| persönliches Anlegerprofil | |
| Umsetzung der Anlagestrategie mittels Anlagefonds | |
| Auswahl an nachhaltigen Anlagefonds |
Erklärvideo
Unsere Dienstleistungen auf einen Blick
Details
| Betreuung und Beratung
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| Überwachung und Reporting
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| Informationen und Services
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Pauschalgebühr für alle Anlagestrategien
| All-in-Fee pro Jahr | 0,650 % |
| Mindestgebühr pro Jahr | CHF 30.00 |
Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 26. Geburtstag profitieren von einem Rabatt von 50 Prozent auf die Pauschalgebühren.
Depotgebühren
| Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen | inkludiert |
| Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel | inkludiert |
Service- und Beratungsgebühren
| Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung | inkludiert |
| Vermögensausweis mit Performance | inkludiert |
| Steuerauszug | inkludiert |
| E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel | inkludiert |
Transaktionsgebühren
| Gebühren für den Wertpapierhandel | inkludiert |
Drittgebühren
Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.
Geeignet für
- Privatpersonen
- Unternehmen
Weitere Bestimmungen
- Die All-in-Fee wird auf dem Wert des verwalteten Fondsvermögens berechnet, unabhängig vom Verwaltungsaufwand und der Häufigkeit von Wertschriftentransaktionen.
- Die Mehrwertsteuer* wird auf dem Anteil der steuerbaren Leistungen belastet.
* für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
Besonderheiten
- Referenzwährung CHF
- ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
- Mindesteinlage 200 Franken
- Auflösung durch Fondsverkauf (kostenlos) oder Titelauslieferung (sofern möglich, kostenpflichtig)
- nachhaltig investieren (PDF) – Sie entscheiden wie nachhaltig Ihre Anlage werden soll
Hinweis
Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.
Weitere Angaben zu Preisen und Konditionen, die nicht aufgelistet sind (wie Titeltransfer usw.) finden Sie unter Konditionen im Anlagegeschäft (PDF).