Service-Set Vermögensverwaltung Premium - OKB
Service-Set Vermögensverwaltung Premium
Sie profitieren von einer professionellen, aktiv verwalteten Anlagelösung für Ihr Vermögen ab 500'000 Franken oder Gegenwert in Fremdwährung inklusive mindestens einer Standortbestimmung jährlich.
Ihre Vorteile
| persönliche und individuelle Betreuung | |
| persönliches Anlegerprofil | |
| Umsetzung der Anlagestrategie mit Fonds und Einzeltitel |
Unsere Dienstleistungen auf einen Blick
Details
| Betreuung und Beratung
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| Überwachung und Reporting
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| Informationen und Services
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Pauschalgebühr pro Anlagestrategie
| Anlagestrategie | All-in-Fee pro Jahr bis CHF 1 Mio. oder Gegenwert in Fremdwährung | All-in-Fee pro Jahr ab CHF 1 Mio. oder Gegenwert in Fremdwährung |
| Ausgewogen | 1,400 % | 1,100 % |
| Wachstum | 1,500 % | 1,200 % |
| Aktien+ | 1,600 % | 1,300 % |
Depotgebühren
| Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen | inkludiert |
| Zuschlag für im Ausland (Domizil) verwahrte Titel | inkludiert |
Service- und Beratungsgebühren
| Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung | inkludiert |
| Vermögensausweis mit Performance | inkludiert |
| Steuerauszug Schweiz | inkludiert |
| Steuerauszug Deutschland (auf Anfrage) | CHF 400.00 |
| E-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zu Handel | inkludiert |
Transaktionsgebühren
| Gebühren für den Wertpapierhandel | inkludiert |
Drittgebühren
Drittspesen (Fondsverwaltung), Steuern und Abgaben werden separat verrechnet.
Geeignet für
- Privatpersonen
- Unternehmen
Weitere Bestimmungen
- Die All-in-Fee wird monatlich per Stichtag (aufgrund des zeitgewichteten Durchschnittsvermögens des Wertschriftendepots) berechnet.
- Die Mehrwertsteuer* wird auf dem Anteil der steuerbaren Leistungen belastet.
- Die All-in-Fee wird quartalsweise belastet (per Ende Quartal; pro rata temporis; Usanz: 30/360 Tage und ist auch bei kürzerer Vertragsdauer geschuldet).
* für Kundinnen und Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
Besonderheiten
- Referenzwährung CHF/EUR
- ein Depot / Konto in der Referenzwährung pro Service-Set
- Mindestvolumen von 100'000.- und Mindestbetrag für Ein-/Auszahlung von 20'000.- bei Umsetzung mit Fonds
- Mindestvolumen von 1 Mio. und Mindestbetrag für Ein-/Auszahlung von 50'000.- bei Umsetzung mit Fonds und Einzeltitel
- keine Sollzinsen
- Auflösung durch Verkauf der Anlagen (kostenlos) oder Titelauslieferung (sofern möglich, kostenpflichtig)
- Bezüge unter Mindestvolumen des Mandats nicht möglich
- kursbedingte Unterschreitung des Mindestvolumens möglich
Hinweis
Die in dieser Information enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern enthalten lediglich eine werbende Beschreibung rund um Finanzdienstleistungen/-instrumente der Obwaldner Kantonalbank. Diese ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung.